BOLETÍN TRIMESTRAL 2T Octubre


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1 BOLETÍN ESTADÍSTICO TRIMESTRAL Asociación ió Hipotecaria i Española Octubre

2 Sumario: principales conclusiones del trimestre El Euribor encadena en septiembre 8 meses consecutivos registrando valores negativos, alcanzando su mínimo histórico de 0,057%. El plazo medio de contratación de hipotecas se mantuvo estable en torno a los 23 años en junio de 2016, con un tipo efectivo de contratación de 1,66%, un 17,4% más bajo que un año atrás. El importe medio de las hipotecas residenciales si situó en euros en el segundo trimestre de 2016, un 5,6% más en términos interanuales. Entre enero y agosto de 2016 se han contratado hipotecas sobre vivienda, un 14% más que en el mismo periodo del año anterior. El importe total de las nuevas hipotecas residenciales ha aumentado un 18,9% en términos interanuales (de enero a agosto), hasta alcanzar los millones de euros. El 24,8% del nuevo crédito para la adquisición de vivienda fue contratado a tipo fijo (julio) con un periodo de revisión superior a los 10 años (en 2014 eran menos del 1%). El 29,9% del crédito residencial se contrató con un tipo fijo inicial de entre 1 y 10 años, siendo los préstamos a tipo variable el 45,4% de la contratación hipotecaria. El crédito hipotecario gestionado disminuyóun 3,7% en agosto de 2016, hasta los millones de euros. El crédito inmobiliario a los hogares, con un peso del 76,8% sobre el crédito inmobiliario total, alcanzó los millones de euros enel segundo trimestrede 2016, lo que supone unadisminución de del 3,5% con respecto a junio de El saldo vivo de la financiación especial (VPO) fue de millones de euros en junio de 2016, un 10,7% menos que en el segundo trimestrede La dudosidad del crédito para la adquisición de vivienda disminuyó un 9,6% interanual en el segundo trimestre hasta el 4,7%. El saldo dudoso de este segmento de crédito asciende hasta los millones de euros. En el segundo trimestre de 2016 se registraron transacciones inmobiliarias, sumando un total de transacciones en lo que va de año, un 17,7% más que en los dos primeros trimestres de

3 Índice de contenidos I. Indicadores Macroeconómicos Pág 5 II. Indicadores del mercado Hipotecario Pág 7 1. Índices oficiales de referencia del mercado hipotecario Pág 8 2. Indicadores d de accesibilidad bld d Pág9 3. Nueva actividad crediticia hipotecaria Pág Contratación hipotecaria según tipos Pág Renegociaciones de crédito a la vivienda Pág Saldo vivo del crédito Hipotecario i Pág Crédito hipotecario gestionado total Pág Saldo vivo del crédito al sector privado residente Pág Crédito inmobiliario total Pág Crédito Cédi inmobiliario i a personas físicas Pág Crédito a las actividades Inmobiliarias Pág Crédito a la construcción Pág Financiación especial (VPO) Pág 26 III. Evolución de los títulos hipotecariosi Pág Saldo vivo de los títulos hipotecarios Pág Cédulas hipotecarias Pág Activos Hipotecarios titulizados Pág Participaciones y Certificados de Transmisión Hipotecaria Pág

4 IV. Indicadores de dudosidad Índice de contenidos Pág Dudosos del crédito al sector privado residente Pág Dudosos del crédito destinado a adquisición de vivienda Pág Dudosos del crédito inmobiliario i a los hogares Pág Saldo y dudosos del crédito a las actividades productivas Pág Procesos de Ejecución hipotecaria sobre viviendas Pág Hipotecas inmobiliarias con cambios Pág 38 V. Indicadores d del mercado inmobiliario i Pág Visados de dirección de obra nueva Pág Certificaciones fin de obra Pág Índices de costes de la construcción Pág Número de transacciones inmobiliarias Pág Variación anual transacciones inmobiliarias Pág Distribución de préstamos firmados ante notario según su finalidad Pág Distribución de transmisiones ante notario según superficie de las viviendas Pág Transmisión de derechos de la propiedad Pág Valor tasado del metro cuadrado de la vivienda libre Pág Valor tasado del metro cuadrado de la vivienda protegida Pág Índices de valor tasado de la vivienda (base marzo 2005=100) Pág 53 Notas metodológicas y fuentes Pág

5 I. Indicadores macroeconómicos 5

6 1. Evolución del PIB real 2. Evolución del desempleo 4,0% 30,0 % 2,0% 26,0 0,0% 22,0 20% 2,0% 20% 18,0 4,0% 6,0% trimestral anual ,0 10,0 Tasa de paro jun dic jun dic jun dic jun dic jun dic jun dic jun 3. Inversión Bruta Capital Fijo (% anual) 4. Evolución IPC ,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Variación mensual Variación anual FBCF FBCF Construcción Vivienda 1,0% 2,0% 3,0% 6

7 II. Indicadores del mercado hipotecario 7

8 1. Índices oficiales de referencia del mercado hipotecario Total Zona Euro Euribor 12m Míbor IRS 5años Deuda sep 15 Entidades 2,117 2,280 0,154 0,154 0,390 0,641 El Euribor, índice de referencia para más del 90% de hipotecas residenciales en oct 15 2,127 2,360 0,128 0,128 0,315 0,665 España, encadena en septiembre 8 nov 15 2,132 2,320 0,079 0,079 0,231 0,654 meses consecutivos registrando valores dic 15 2,054 2,320 0,059 0,059 0,266 0,597 negativos, alcanzando su mínimo ene 16 2,014 2,270 0,042 0,042 0,202 0,545 histórico de 0,057%. feb 16 2,007 2,230 0,008 0,008 0,047 0,525 mar ,919 2, ,012 0, , ,455 abr 16 2,030 2,090 0,010 0,010 0,024 0,423 may 16 1,890 2,100 0,013 0,013 0,020 0,388 jun 16 1,970 2,030 0,028 0,028 0,040 0,358 jul 16 2,007 2,000 0,056 0,056 0,140 0,306 ago 16 1,957 1,960 0,048 0,048 0,133 0,224 sep 16 1,903 1,960 0,057 0,057 0,131 0,165 Variación interanual abr 16 0,221 0,360 0,190 0,190 0,192 0,162 may 16 0,266 0,300 0,178 0,178 0,364 0,147 jun 16 0,191 0,300 0,191 0,191 0,561 0,197 jul 16 0,145 0,250 0,223 0,223 0,603 0,267 ago 16 0,225 0,300 0,209 0,209 0,528 0,355 sep ,214 0, ,211 0, , ,476 El tipo de interés de referencia de las entidades del mercado hipotecario también alcanzó un mínimo histórico en septiembre, hasta el 1,903%. Dadas las medidas de política monetaria expansiva impulsadas por el BCE, es previsible que el entorno de bajos tipos de interés se amplíe al menos hasta marzo de

9 2. Indicadores de accesibilidad Cuota mensual vivienda Precio medio Plazo Importe medio Tipo efectivo vivienda medio hipoteca contratación por cada por préstamo medio /m2 años euros % euros euros mar , , jun , , sep , , dic , , mar , , jun , , sep , , dic , , mar , , jun , , Una vez más, como viene ocurriendo de forma sostenida desde 2015, el precio medio del metro cuadrado de la vivienda ha registrado un ligero aumento en el segundo trimestre de 2016, tanto en términos trimestrales como interanuales. El precio con respecto a junio de 2015 aumentó un 2%, y un 0,93% trimestral. El plazo medio de contratación de hipotecas se mantuvo estable en torno a los 23 años en junio de 2016, con un tipo efectivo de contratación de 1,66%, un 17,4% más bajo que un año atrás. Se observa también un aumento inferior al 1% de la cuota mensual por préstamo medio, aunque se mantiene por debajo de la media de 2015, 483,75 euros. El importe medio de las hipotecas residenciales si situó en euros en el segundo trimestre de 2016, un 5,6% más en términos interanuales. 9

10 1. Evolución reciente del Euribor 12 meses (%) 2,250 2,000 1,750 1,500 1,250 1,000 0,750 0,500 0,250 0,000 0,250 0,057% 2. Evolución reciente tipo efectivo medio contratación (%) 5,7 5,1 4,5 3,9 33 3,3 2,7 2,1 1,5 10

11 3. Evolución plazo de contratación medio (años) ,2 24,3 23,9 23,8 22,7 23,3 23,3 23,6 21,2 21,9 22,3 22,5 22,4 22,9 22,8 22,9 23,0 22,8 22,6 23,1 23,0 4. Evolución del ratio préstamo/valor (nueva contratación) ,3% ,8% Relación Préstamo/ Valor de tasación (%) (eje izquierdo) % de préstamos con LTV > 80% (eje derecho) 11

12 5. Evolución préstamo hipotecario medio Media móvil trimestral (euros) Importe medio anual jul 10 oc t 10 ene 11 ab r 11 jul 11 oc t 11 ene 12 ab r 12 jul 12 oc t 12 ene 13 ab r 13 jul 13 oc t 13 ene 14 ab r 14 jul 14 oc t 14 ene 15 ab r 15 jul 15 oc t 15 ene 16 ab r 16 jul Evolución cuota hipotecaria media (nueva contratación)

13 3. Nuevas hipotecas constituidas Número y miles euros Total préstamos hipotecarios De los que: sobre vivienda constituidos urbana vivienda/total (%) Número Importe Número Importe Número Importe dic ,9% 60,6% ene ,9% 55,3% feb ,1% 54,2% mar ,0% 59,3% abr ,0% 53,3% may ,6% 58,4% jun ,5% 60,7% jul ,8% 51,3% ago ,5% 55,0% 7. Número de hipotecas constituidas sobre fincas urbanas: evolución mensual ago 13 nov 13 feb 14 may 14 ago 14 nov 14 feb 15 may 15 ago 15 nov 15 feb 16 may 16 ago 16 Vivienda Solares Otros 13

14 8. Número de hipotecas constituidas sobre fincas urbanas: tasas de evolución 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Variación mensual Variación anual A pesar de que, como muestra el gráfico 8, en julio de 2016 se registró una caída considerable en la contratación de nuevas hipotecas por razones ajenas al comportamiento del mercado (paralización del registro de nuevas escriturascomo consecuencia de una sentencia del TS sobre intereses de demora), el agregado anual sigue arrojando datos positivos. En estesentido,entreeneroyagostode2016sehancontratado hipotecas sobre vivienda, un 14% más que en el mismo periodo del año anterior. De igual forma, el importe total de las nuevas hipotecas residenciales ha aumentado un 18,9% en términos interanuales (de enero a agosto), hasta alcanzar los millones de euros. 14

15 4. Evolución de la contratación hipotecaria según tipos % de operaciones 9.Porcentajes de contratación (jul 16) HASTA 1 AÑO 1<AÑOS<5 5<AÑOS<10 MÁS DE ,8% 16,2% 1,2% 0,8% ,8% 20,2% 1,1% 0,9% ,9% 28,9% 2,1% 1,0% ,7% 36,7% 1,0% 0,7% jul 15 60,5% 26,7% 4,5% 8,3% oct 15 59,5% 29,3% 3,7% 7,4% nov 15 60,2% 30,2% 2,4% 7,2% dic 15 66,8% 25,4% 1,7% 6,1% ene 16 58,5% 30,9% 2,7% 7,9% feb 16 58,5% 30,0% 3,0% 8,5% mar 16 56,6% 25,8% 3,1% 14,5% abr 16 36,2% 17,2% 43% 4,3% 42,3% may 16 42,7% 22,4% 3,5% 31,4% jun 16 48,2% 23,3% 3,4% 25,1% jul 16 45,4% 26,7% 3,2% 24,8% 24,8% 29,8% 45,4% Variable (<1 año) Inicial fijo (hasta 10 años) Fijo (>10 años) En julio de 2016 persiste la tendencia observada durante todo el año, por la cual los tipos fijos adquieren cada vez más protagonismo en el mercado hipotecario español. El 24,8% del nuevo crédito para la adquisición de vivienda fue contratado a tipo fijo con un periodo de revisión superior a los 10 años (en 2014 eran menos del 1%). El 29,9% del crédito residencial se contrató con un tipo fijo inicial de entre 1 y 10 años, dejando a los préstamos a tipo variable ibl el 45,4% 4% de la contratación t hipotecaria. 15

16 5. Renegociaciones de crédito a la vivienda Millones de euros Renegociaciones Nuevas crédito vivienda operaciones crédito % (a)/(b) (a) vivienda (b) * mar ,9% 100% abr ,9% 90% may ,8% 80% jun ,0% 70% jul ,5% 60% ago ,5% 50% 40% sep ,2% 30% oct ,6% 20% nov ,0% 10% dic ,8% ene ,5% feb ,4% mar ,4% abr ,6% may ,0% jun ,2% jul ,7% (*) Las nuevas operaciones de crédito a la vivienda incluyen las renegociaciones 10. Porcentaje de renegociaciones sobre nuevas operaciones de crédito a la vivienda 0% Nuevas operaciones Renegociaciones 16

17 11. Evolución de la contratación hipotecaria según tipos 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Variable ( 1 año) 1<Años 10 Másde 10 años 17

18 6. Saldo vivo del crédito hipotecario Sld Saldo vivo crédito hipotecario i (millones de euros) TOTAL T12 (%) Total entidades depósito Total Bancos y Cajas Cooperativas E.F.C ene , feb , mar , abr , may , jun , jul , ago , El saldo vivo del crédito hipotecario continúa disminuyendo en agosto de 2016, aunque aun ritmo claramente menor que el registrado a comienzos de año. El stock hipotecario de España registró en agosto una disminución interanual del 3,54% ( 4,44% en enero) alcanzando un importe de millones de euros. El crédito hipotecario gestionado, que incluye los activos hipotecarios titulizados dentro del balance de las entidades, registró un comportamiento similar, disminuyendo un 3,7% en agosto, hasta los millones de euros. La pérdida de saldo gestionado acumulada en lo que vadeaño es de 2,5%., 18

19 7. Crédito hipotecario gestionado total Cédit Crédito hipotecario i gestionado (millones de euros) TOTAL T12 (%) Total entidades depósito Total Bancos y Cajas Cooperativas E.F.C dic , ene , feb , mar , abr , may , jun , jul , Evolución anual crédito hipotecario i gestionado may 15 jun 15 jul 15 ago 15 sep 15 oct 15 nov 15 dic 15 ene 16 feb 16 mar 16 abr 16 may 16 jun 16 jul

20 13. Crédito hipotecario gestionado 14. Crédito inmobiliario hogares sobre el total sobre el PIB PIB 110 % % ,06% ,34% ESPAÑA 20

21 8. Saldo vivo del crédito al sector privado residente PERIODO TOTAL T12 (Millones de euros) ENTIDADES DE DEPÓSITO Total Bancos y Cajas Cooperativas E.F.C feb ,9% mar ,4% abr ,8% may ,5% jun ,0% jul ,9% Peso del crédito hipotecario sobre el total del crédito al sector privado residente 65,0% 60,0% 55,0% 50,0% 45,0% 21

22 9. Crédito inmobiliario total: BOLETÍN TRIMESTRAL 2T Composición de los Millones de euros saldos vivos ACTIVIDADES TOTAL HOGARES* CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIAS sep dic mar jun sep dic jun 15 jun 16 mar 16 jun ACT. INMOBILIARIAS CONSTRUCCIÓN HOGARES El crédito inmobiliario en el segundo trimestre de 2016 disminuye en todos sus segmentos, siguiendo un comportamiento paralelo al del saldo vivo del crédito hipotecario. El crédito inmobiliario a los hogares sigue siendo el segmento más importante, con un peso del 76,8% sobre el crédito inmobiliario total, por importe de millones de euros, lo que supone una disminución de del 3,5% 3 con respecto a junio de El crédito a la construcción disminuyó un 9,6% en junio de 2016 pata situarse en los millones de euros. De la misma manera, el crédito a las actividades inmobiliarias, que en junio se situó en los millones de euros, muestra una disminución interanual del 9,6% y de 3,2% trimestral. (*) Incluye adquisición y rehabilitación de vivienda. 22

23 10. Crédito inmobiliario a personas físicas Periodo TOTAL Adquisición de vivienda del que: con Hipoteca Rehabilitación de vivienda Millones de euros Adquisición de terrenos dic mar jun sep dic mar jun Peso del crédito inmobiliario a los hogares sobre el total del crédito a las personas físicas 86,0% 84,0% 81,77% 82,0% 80,0% 78,0% 76,0% 74,0% 23 (*) Adquisición y rehabilitación de vivienda

24 11. Crédito a las Actividades Inmobiliarias (promotor) Millones de euros PERIODO TOTAL ENTIDADES DE DEPÓSITO Total Bancos y Cajas Cooperativas E.F.C dic mar jun sep dic mar jun Crédito a la Construcción TOTAL Total entidades dd depósito Total Bancos y Cajas Cooperativas E.F.C sep dic mar jun sep dic mar jun (*) nd: Dato no disponible

25 18. Tasas de variación interanuales del crédito Inmobiliario % 60,0 Traspasos Construcción... 9,6% SAREB 50,0 Act. Inmobiliarias... 9,6% Const. + Acts.Inmob... 9,6% 96% 40,0 Personas Físicas... 3,6% 30,0 20,0 10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 Construcción Actividades Inmobiliarias Personas físicas (hogares) 25

26 13. Financiación especial (VPO) PERIODO TOTAL Bancos y Cajas Millones de euros Cooperativas sep dic mar jun sep dic mar jun Tasa de variación ió interanual 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 10,68% El saldo vivo de la financiación especial (VPO) fue de millones de euros en junio de 2016, un 10,7% menos que en el segundo trimestre de El peso del saldo vivo de la financiación especial sobre el crédito inmobiliario para la adquisición de vivienda se contrajo ligeramente, aligualque eneltrimestreanterior, el parasituarseenel4,3%. en el 26

27 III. Evolución de los títulos hipotecarios 27

28 14. Saldo vivo del total de títulos hipotecarios Total títulos hipotecarios (Cédulas más Activos Hipotecarios titulizados) (Millones de euros y %) TOTAL T12 (%) Peso sobre Total entidades depósito gestionado Total Bancos y Cajas Cooperativas E.F.C ,5% 64,2% ,7% 61,4% ,9% 58,0% abr ,0% 54,7% may ,7% 55,4% jun ,0% 55,5% jul ,7% 54,6% ago ,6% 55,5% Cédulas Hipotecarias: saldo vivo Cédulas hipotecarias (Millones de euros y %) TOTAL T12 (%) Peso sobre Total entidades depósito gestionado Total Bancos y Cajas Cooperativas E.F.C ,5% 46,9% ,2% 44,0% ,3% 39,5% abr ,9% 34,5% may ,5% 34,9% jun ,4% 34,8% jul ,7% 34,2% ago ,4% 35,0%

29 16. Activos Hipotecarios Titulizados: saldo vivo Ati Activos hipotecarios i titulizados (Millones de euros) TOTAL T12 (%) Peso sobre Total entidades depósito gestionado Total Bancos y Cajas Cooperativas E.F.C ,2% 17,0% ,9% 17,2% ,5% 18,4% abr ,4% 20,2% may ,9% 20,5% jun ,7% 20,4% jul ,9% 20,4% ago ,5% 20,4% De los que: Participaciones y Certificados de Transmisión Hipotecaria NOTA: Millones de Euros (1) Saldo vivo de los activos hipotecarios titulizados a través Participaciones Certificados de Transmisión de participaciones hipotecarias. Se trata de préstamos Hipotecarias Hipotecaria hipotecariosi titulizados que cumplen los requisitos ii de la TOTAL T 12 (%) TOTAL T 12 (%) sección II de la Ley 2/1981 de mercado hipotecario. (2) Saldo vivo de los activos hipotecarios titulizados a través abr ,4% ,1% de certificados de transmisión hipotecaria. Se trata de may ,2% ,0% préstamos hipotecarios titulizados que pueden no cumplir jun ,7% ,2% los requisitos de la sección II de la Ley 2/1981 de mercado jul ,4% ,0% hipotecario. ago ,9% ,6% 29

30 20. Porcentaje de crédito hipotecario financiado con instrumentos específicos % Cédulas hipotecarias % Activos hipotecarios titulizados 30

31 IV. Indicadores de dudosidad 31

32 21. Evolución reciente tasas de dudosidad 40% 38,0% 37,4% 36,1% 34,6% 32,0% 30% 30,5% 27,4% 27,4% 26,7% 20% 10% 6,1% 13,4% 13,2% 12,8% 12,3% 11,2% 10,8% 10,3% 10,1% 9,5% 6,0% 5,8% 5,9% 5,2% 5,0% 4,8% 4,8% 4,7% 0% jun 14 sep 14 dic 14 mar 15 jun 15 sep 15 dic 15 mar 16 jun 16 Adquisición de vivienda Actividades inmobiliarias y construcción Total crédito sector privado residente La dudosidad del sector privado residente mejoró tanto en términos anuales como trimestrales para situarse en el 9,5% en junio de 2016, menor valor registrado desde mayo de El saldo dudoso del sector privado residente disminuyó un 18% en términos interanuales hasta los millones de euros. Del mismo modo, la dudosidad del crédito para la adquisición de vivienda disminuyó un 9,6% interanual en el segundo trimestre hasta el 4,7%. El saldo dudoso de este segmento de crédito asciende hasta los millones de euros. Con respecto al crédito destinado a la rehabilitación de viviendas, la morosidad se mantuvo constate en torno al 6,1%. La dudosidad del crédito para la adquisición de terrenos fue de 8,3% en junio de 2016 (9,6% en junio del año anterior). La dudosidad del crédito destinado a las actividades inmobiliarias experimentó una disminución del 16,6% en términos interanuales hasta situarse en el 26,7% (alcanzó su máximo valor en 2014, 38%). El saldo dudoso del crédito a la construcción también experimentó un ligero descenso, que no se traduce en una menor tasa de dudosidad ya que la pérdida de saldo de crédito eneste segmento compensó dichadisminución, así, la dudosidad fue de 30,1% en junio de

33 18. Dudosos del Crédito al Sector Privado Residente del que Tasas de dudosidad PERÍODO Cédito al SPR Total % Bancos y dudosos Cooperativas EFCs Dudosos SPR Cajas nov ,51% 10,50% 11,53% 8,69% dic ,27% 10,31% 11,25% 7,07% ene ,26% 10,30% 11,25% 7,06% feb ,19% 10,22% 11,22% 7,06% mar ,08% 10,10% 11,13% 7,18% abr ,97% 9,99% 10,99% 7,18% may ,90% 9,92% 10,88% 7,18% jun ,53% 9,55% 10,36% 7,07% 22. Crecimiento anual del saldo vivo y dudoso del crédito al SPR en relación a la evolución de la tasa de dudosidad 25% 15% 5% 5% 15% 25% T12 saldo dudoso T12 saldo vivo Tasa dudosidad 33

34 19. Dudosos del Crédito para adquisición de vivienda Porcentaje (%) PERÍODO TOTAL BANCOS y CAJAS COOPERATIVAS EFCs dic 12 3,97% 3,85% 3,07% 13,07% dic 13 5,96% 5,86% 3,79% 17,39% dic 14 5,85% 5,75% 4,00% 16,70% dic 15 4,76% 4,65% 3,98% 14,52% mar 16 4,78% 4,62% 4,00% 14,51% jun 16 4,65% 4,49% 3,94% 14,27% 23. Evolución de las tasas de dudosidad crédito a hogares 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 20% 2,0% 1,0% 0,0% 34

35 20. Dudosos del Crédito Inmobiliario a los Hogares Porcentaje (%) PERÍODO ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE VIVIENDA TERRENOS REHABILITACIÓN ,97% 6,04% 4,62% ,96% 8,53% 6,74% ,85% 10,67% 7,28% sep 15 5,03% 9,56% 6,42% dic 15 4,76% 9,10% 5,98% mar 16 4,78% 8,65% 6,11% jun 16 4,65% 8,26% 6,07% 24. Evolución de la dudosidadd d para las distintas t finalidades d del crédito alos hogares 18,0% Bienes y servicios 16,0% corrientes 14,0% Bienes duraderosd 12,0% Otras financiaciones 10,0% 8,0% Rehabilitación de 6,0% viviendas Adquisición de vivienda 4,0% 2,0% 00% 0,0% Adquisición de terrenos Adquisición de valores 35

36 21. Saldo e importe dudosos del Crédito a las Actividades Productivas PERIODO Cédi Crédito a la...del que Construcción Dudosos % Dudosos Crédito a las Actividades inmobiliarias...del que Dudosos BOLETÍN TRIMESTRAL 2T 2016 % Dudosos dic ,23% ,13% mar ,88% ,62% jun ,38% ,97% sep ,77% ,48% dic ,58% ,37% mar ,53% ,42% jun ,08% ,66% 25. Evolución comparada de los saldos vivos respecto a los saldos dudosos 60,0 40,0 20,0 0,0 20,0 40,0 0 dic 09 mar 10 jun 10 sep 10 dic 10 mar 11 jun 11 sep 11 dic 11 mar 12 jun 12 sep 12 dic 12 mar 13 jun 13 sep 13 dic 13 mar 14 jun 14 sep 14 dic 14 mar 15 jun 15 sep 15 dic 15 mar 16 jun 16 La tasa de dudosidad conjunta de las actividades productivas disminuyó ligeramente en junio de 2016 con respecto a marzo, hasta el 27,5% (un 13% menos en T12 Evolución términos interanuales), por de los saldos dudosos un importe dudoso de millones de euros. T12 crédito actitividades inmobiliarias y de la construcción 36

37 22. Procesos de Ejecución Hipotecaria iniciados sobre viviendas jun 15 sep 15 dic 15 mar 16 jun 16 NOTA: (1) Número de certificaciones de ejecuciones hipotecarias inscritas en los registros de la propiedad durante el trimestre de referencia relativos a viviendas urbanas. (2) En algunos casos, un procedimiento judicial puede dar lugar a varias certificaciones por ejecución de hipoteca al afectar el procedimiento a más de una finca. (3) No todas las ejecuciones de hipoteca que se inician terminan con el lanzamiento de sus propietarios. Fuente: Estadística de Ejecuciones Hipotecarias, INE. Viviendas urbanas 26. Composición de los activos adjudicados en manos de las entidades de crédito (dic 15, último disponible) 10,00% Suelo 22,30% 37,60% Edificios terminados Edificios en construcción Procedentes de adquisiciones de 5,00% vivienda ii 25,00% Resto 37

38 23. Hipotecas Inmobiliarias con cambios Total Cambios de los que Subrogación Subrogación % sobre total cambios Novaciones vivienda deudor acreedor Novaciones S.Deudor S.Acreedor % % 5% 13% % % 5% 11% % % 5% 12% % % 4% 14% % % 5% 16% % % 4% 16% jul % % 6% 15% 27. Total hipotecas con cambios jul

39 IV. Indicadores del mercado inmobiliario 39

40 24. Actividad residencial: Visados de dirección de obra nueva OBRA NUEVA AMPLIACIÓN REFORMA Edificios Viviendas Edificios Viviendas Edificios Viviendas mar abr may jun jul Actividad residencial: Certificaciones fin de obra Número de edificios Número de viviendas total promotor Admón. Pública total promotor privado Admón. Pública mar abr may jun jul

41 28. Evolución de la vivienda (datos anualizados) Total visados obra nueva Certificaciones fin de obra * Visados obra nueva Certificaciones fin de obra *últimos 12 meses a julio

42 29. Tipología de promotor en la nueva producción de vivienda Julio ,58% 0,67% 0,34% Personas fisicas y comunidades de propietarios Sociedades mercantiles 44,47% Cooperativas 48,94% Otros admnistración El segundo trimestre de 2016 continúa mostrando datos positivos en cuanto a la nueva producción de vivienda. Entre enero y julio de 2016 se han iniciado un total de viviendas, lo que implica un aumento de 24,6% con respecto a los 7 primeros meses de El número anual acumulado de viviendas nuevas iniciadas es de La producción de vivienda se estima en base al número de visados de obra nueva, ampliación y/o reforma de viviendas, publicado por el Ministerio de Fomento. Según la tipología del promotor, la mayor parte de la nueva producción de vivienda se puede atribuir a las sociedades mercantiles (48,98%) y las personas físicas y comunidades de propietarios (44,47%). 42

43 26. Índices de costes de la construcción (2010=100) Ponderado: Mano de obra y consumo materiales Total sector Total construcción Edificación Precio de la mano de obra Ponderado: Mano de obra y consumo materiales Total sector Total construcción Edificación feb 16 99,8 100,0 101,2 99,1 99,2 mar 16 99,9 100,0 101,2 99,2 99,3 abr ,9 101,0 102,0 100,4 100,4 may ,9 101,9 102,2 101,7 101,6 jun ,2 102,1 102,6 102,0 101,8 jul ,5 102,4 102,1 102,7 102,5 30. Evolución costes de la construcción (base 2010=100) PONDERADO: Mano de obra y consumo de materiales PONDERADO: Mano de obra 80 jul 07 ene 08 jul 08 ene 09 jul 09 ene 10 jul 10 ene 11 1 jul 11 1 ene 12 jul 12 ene 13 jul 13 ene 14 jul 14 ene 15 jul 15 ene 16 jul 16 PONDERADO: O Consumo de materiales 43

44 27. Número de transacciones inmobiliarias TOTAL TRANSACCIONES OBRA NUEVA Total nueva Libre Protegida Total Segunda mano (Segundo trimestre 2016) SEGUNDA MANO Libre Protegida TOTAL NACIONAL Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León C.La Mancha Cataluña C. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco Rioja (La) Ceuta y Melilla

45 28. Variación anual número de transacciones inmobiliarias TOTAL TRANSACCIONES OBRA NUEVA Total nueva Libre Protegida Junio 2016 respecto a junio 2015 (%) (Segundo d trimestre 2016) Total Segunda mano SEGUNDA MANO Libre Protegida TOTAL NACIONAL 15,1% 1% 10,35% 12,3% 2,9% 18,7% 18,4% 25,7% Andalucía 14,3% 28,4% 32,5% 11,0% 21,0% 20,3% 38,1% Aragón 19,8% 60,6% 36,7% 452,6% 14,4% 11,9% 106,2% Asturias 23,4% 25,5% 35,7% 13,3% 23,2% 25,3% 0,8% Baleares 23,3% 3% 10,8% 11,7% 24,6% 24,5% 53,3% 3% Canarias 18,7% 14,1% 17,4% 18,6% 22,0% 22,9% 8,3% Cantabria 15,5% 3,8% 14,1% 64,5% 20,2% 20,3% 17,4% Castilla y León 10,5% 7,3% 14,7% 49,0% 12,7% 12,9% 8,1% C.La Mancha 16,4% 9,3% 12,1% 56,4% 20,9% 22,4% 5,7% Cataluña 27,9% 12,6% 13,2% 6,5% 29,0% 29,5% 0,8% C. Valenciana 11,3% 16,9% 17,3% 2,2% 15,5% 14,8% 36,9% Extremadura 19,4% 11,2% 37,1% 39,7% 23,7% 22,6% 36,0% Galicia 4,4% 37,0% 39,5% 1,6% 17,7% 18,1% 7,9% Madrid 9,2% 14,2% 7,1% 41,9% 8,7% 7,9% 30,0% Murcia 18,4% 2,1% 1,5% 33,3% 21,7% 22,1% 8,0% Navarra 7,0% 27,0% 9,8% 70,1% 0,7% 2,2% 60,0% País Vasco 6,8% 20,2% 26,3% 0,4% 14,8% 14,2% 31,6% Rioja (La) 00% 0,0% 38,5% 45,6% 10,0% 0% 38% 3,8% 13% 1,3% 58,8% 8% Ceuta y Melilla 5,9% 0,0% 1,8% 100,0% 7,7% 6,8% 50,0% 45

46 31. Evolución anual de las transacciones inmobiliarias mar 16 jun % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 62,7% 57,1% 50,7% 40,9% 48,0% 59,3% 63,4% 68,0% 81,2% 85,0% 87,8% 89,2% 90,3% 37,3% 42,9% 49,3% 59,1% 52,0% 40,7% 36,6% 32,0% 18,8% 15,0% 12,2% 10,8% 9,7% jun 16 Vivienda nueva Vivienda más de 5 años de antigüedad 46

47 32. Transacciones inmobiliarias según tipología del comprador (1t 2016) 16,6% 1,1% 0,5% Españoles 2t % 15% Extranjeros residentes Extanjeros no residentes Otros 10% 5% 0% * 81,8% Transacciones extranjeros sobre total *Primer trimestre 2016 Las transacciones inmobiliarias continúan arrojando señales positivas sobre la situación del mercado inmobiliario en España. En el segundo trimestre de 2016 se registraron transacciones inmobiliarias, sumando un total de transacciones en lo que va de año, un 17,7% más que en los dos primeros trimestres de La mayor parte de las transacciones, el 90%, corresponden a propiedades de segunda mano. En el segundo trimestre del año, el 81,8% de las transacciones corresponden a ciudadanos españoles, mientras que un 17,7% son originadas por extranjeros, residentes en su mayoría. 47

48 29. Distribución de préstamos firmados ante notario según su finalidad (julio 2015 julio 2016) 0,22% 3,45% Adquisición de vivienda 5,17% 15,49% Adquisición de otro inmueble Construcción de vivienda Construcción de otra edificación 0,95% Financiación de otras actividades empresariales Refinanciación de deudas 0,41% 5,80% 66,95% No consta 1,57% Otras Financiación de otras actividades inmobiliarias 48

49 30. Distribución de transmisiones ante notario según superficie de las viviendas (junio 2015 junio 2016) 19,05% 38,30% 30% 42,65% < 60 m m2 > 100 m2 49

50 31. Transmisión de derechos de la propiedad: vivienda urbana (INE) Total: compraventa donación permuta herencia otros medios dic ene feb mar abr may jun jul ago Evolución reciente del número de compraventas de vivienda ar 13 br 13 ay 13 un 13 ul 13 ma ab ma ju go 13 ep 13 ct 13 ov 13 ic 13 ne 14 eb 14 ar 14 br 14 ay 14 un 14 ju ag se oc no d en fe ma ab ma ju ul 14 go 14 ep 14 ct 14 ov 14 ic 14 ne 15 eb 15 ar 15 br 15 ay 15 un 15 ju ag se oc no d en fe ma ab ma ul 15 go 15 ep 15 ct 15 ov 15 ic 15 ne 16 eb 16 ar 16 br 16 ay 16 un 16 ju ju ul 16 ag go 16 Vivienda libre Vivienda protegida 50 ju ju ag se oc no d en fe ma ab ma

51 32. Valor tasado del metro cuadrado de la vivienda libre CC.AA. PRECIO DEL M2 DE LA VIVIENDA LIBRE POR CC.AA. Tasa variación sep 14 dic 14 mar 15 jun 15 sep 15 dic 15 mar 16 jun 16 % anual % trim. Andalucia ,84 1,04 Aragón ,95 0,44 Asturias (Principado de) ,39 1,55 Balears (Illes) ,90 0,63 Canarias ,87 1,63 Cantabria ,26 2,84 C. León ,16 0,07 C. La Mancha ,11 0,73 Cataluña ,58 1,30 C. Valenciana ,90 0,03 Extremadura ,43 0,36 Galicia ,45 0,07 Madrid ,82 2,28 Murcia (Región de) ,34 0,43 Navarra ,16 0,21 País Vasco ,72 1,66 Rioja (La) ,06 2,86 Ceuta y Melilla ,27 1,09 Media Nacional , ,

52 33. Valor tasado del metro cuadrado de la vivienda protegida CC.AA. PRECIO DEL M2 DE LA VIVIENDA PROTEGIDA POR CC.AA. Tasa variación sep 14 dic 14 mar 15 jun 15 sep 15 dic 15 mar 16 jun 16 % anual % trim. Andalucia ,55 0,24 Aragón ,65 0,65 Asturias (Principado de) ,63 1,63 Balears (Illes) ,19 0,18 Canarias ,86 1,12 Cantabria ,15 1,07 C. León ,34 0,38 C. La Mancha ,11 1,69 Cataluña ,60 0,87 C. Valenciana ,80 0,23 Extremadura ,20 1,01 Galicia ,91 1,35 Madrid ,71 1,96 Murcia (Región de) ,68 0,38 Navarra ,89, 1,05 País Vasco ,01 0,59 Rioja (La) ,09 3,39 Ceuta y Melilla n.r n.r n.r n.r n.r n.r n.r n.r Media Nacional ,21 0,

53 34. Índices del valor tasado de la vivienda (base marzo 2005=100) Periodo Precio/m2 Total < 5 años de Antigüedad > 5 años de Antigüedad Variación interanual Índice base 2005 Precio/m2 Variación interanual Precio/m2 Variación interanual jun ,8 12% 1,2% 87, ,9 10% 1,0% ,5 0,2% 02% sep ,0 1,4% 87, ,9 1,6% 1.465,9 1,3% dic ,1 1,8% 88, ,5 1,1% 1.481,2 1,3% mar ,4 2,4% 88, ,8 0,2% 1.486,4 1,8% jun ,4 2,0% 89, ,8 0,8% 1.500,2 2,2% 34. Índice del valor tasado de la vivienda libre (mar 05=100) y variación anual % 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% Índice de precios vivienda base 2005 (Escala izquierda) Tasa de variación interanual (escala derecha) 53

54 NOTASMETODOLÓGICAS Y FUENTES BOLETÍN TRIMESTRAL 2T 2016 Página 6_Indicadores macroeconómicos: Fuente Instituto Nacional de Estadística (INE), elaboración propia. Página 8_Índices oficiales de referencia: Fuente Banco de España y Asociación Hipotecaria Española. Página 9_Indicadores de accesibilidad: Fuentes Ministerio de Fomento (precios), Colegio de Registradores (plazo), INE (Importe medio hipoteca), BDE (Tipo efectivo definición restringida). Nota: El tipo medio efectivo de contratación corresponde a la media del periodo y se define como Tipo efectivo definición restringida para los nuevos préstamos adquisición de vivienda, es equivalente a la TAE sin incluir comisiones. Página 11_Evolución ratio préstamo valor: Fuente Banco de España. Nota: ratio medio de los nuevos préstamos formalizados en el periodo. Página 13_Nueva actividad crediticia: Instituto Nacional de Estadística. Nota: hipotecas constituidas en el periodo de referencia e inscritas registralmente. Página 15_Evolución contratación hipotecaria según tipos: Fuente Banco de España. Nota: préstamos para adquisición de vivienda formalizados en el periodo. Página 16_Renegociaciones crédito a la vivienda: Fuente Banco de España. Página 18_Saldo vivo del dlcrédito hipotecario: i Fuente Banco de España y Asociación ió Hipotecaria i Española. Página 19_Crédito hipotecario gestionado total: Fuente Banco de España y Asociación Hipotecaria Española. Página 20_Gráficos PIB: Fuente Banco de España e Instituto Nacional de Estadística. Media UE 28: European Mortgage Federation. Página 21_Saldo vivo crédito sector privado residente: Fuente Banco de España y Asociación Hipotecaria Española. Página 22_Crédito inmobiliario: Fuente Banco de España y Asociación Hipotecaria Española. Página 23_Crédito inmobiliario personas físicas: Fuente Banco de España y Asociación Hipotecaria Española. Página 24_Crédito Actividades Inmobiliarias y Construcción: Fuente Banco de España y Asociación Hipotecaria Española. Página 26_Financiación especial: Fuente Banco de España y Asociación Hipotecaria Española Páginas 28 30_Evolución títulos hipotecarios: Fuente Banco de España y Asociación Hipotecaria Española Páginas 32 36_Indicadores de dudosidad Banco de España y Asociación Hipotecaria Española Página 37_Procesos Ejecución Hipotecaria iniciados sobre viviendas: INE. Composición de los activos adjudicados en manos de las entidades de crédito: Informe de Estabilidad Financiera del BdE. Página 38_Hipotecas con cambios: Fuente INE Páginas 40 51_Indicadores mercado inmobiliario: Fuente Ministerio de Fomento Páginas 48 49_Principales 49 i estadísticas: tdíti Consejo General ldln del Notariado Página 50_Transmisión de derechos de la propiedad: Fuente INE Páginas 51 53_Ministerio de Fomento NOTA: Todos los gráficos y tablas han sido elaborados por la Asociación Hipotecaria Española. Para consultas o dudas por favor escribir a 54

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