Antofagasta Minerals:


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1 Antofagasta Minerals: Desafíos de la Minería Francisco J. Veloso B. Presidente Directorio Minera Los Pelambres Vice Presidente Investor Relations Antofagasta PLC Seminario Senado 18 de Junio, 2018

2 AGENDA 1. Grupo Antofagasta PLC Una minera al Grupo y su desempeño 2. Mercado del Cobre Perspectivas de demanda y oferta mundial 3. Desafíos para minería chilena Cómo la abordamos con mirada de largo plazo

3 UNA MIRADA AL GRUPO ANTOFAGASTA PLC Antofagasta plc se encuentra listada en London Stock Exchange (FTSE 100) % % 50% 75% 100%

4 UNA MIRADA AL GRUPO ANTOFAGASTA PLC Antofagasta Minerals hoy Operaciones Grupo Minero: 2014 (unión de Esperanza y El Tesoro) 70% AMSA Inicio % AMSA Producción kt Cu LOM 2058 Producción kt Cu LOM 2036 Inicio % AMSA Adquisición % AMSA Producción kt Cu LOM 2037 Producción kt Cu LOM 2029

5 UNA MIRADA AL GRUPO ANTOFAGASTA PLC Desarrollo histórico, presente y futuro: crecimiento exponencial y permanente PRODUCCIÓN 2016: Inicio de operación Antucoya y compra Zaldívar kt 1997: Inicio de construcción Los Pelambres : 57 ktpa 2000: Comienzo de operación Los Pelambres : 451 ktpa : 655 ktpa : Inicio de construcción El Tesoro (Centinela) 2001: Inicio operación El Tesoro (Centinela) 2008: Inicio de construcción Esperanza (Centinela) 2011: Comienzo de operación Esperanza (Centinela) 2013: Inicio de construcción Antucoya

6 UNA MIRADA AL GRUPO ANTOFAGASTA PLC Invirtiendo a través del ciclo: Encuentro Óxidos Cu: 50kt Expansión Incremental Los Pelambres (INCO) Fase 1 Cu: +55 kt Fase 2 Cu: +35 kt Compra Zaldívar (50 kt Cu) Construcción Antucoya (85 kt Cu) Planta Moly (Mo: 2,4 kt) Alternativas de Crecimiento Centinela Segunda Concentradora o expandir capacidad actual Twin Metals USA Exploración focalizada Venta ADASA y MICHILLA Venta activos eléctricos Venta de activos (fuera del core business) Electricidad y Agua

7 AGENDA 1. Grupo Antofagasta PLC Una minera al Grupo y su desempeño 2. Mercado del Cobre Perspectivas de demanda y oferta mundial 3. Desafíos para minería chilena Cómo la abordamos con mirada de largo plazo

8 MERCADO DEL COBRE Demanda creciente Oferta restringida Crecimiento del consumo sostenido en China o Demografía o Urbanización y mayores niveles de ingresos o Mayor consumo de artefactos intensivos en cobre Infraestructura o Red eléctrica, ferrocarril, carreteras o India y otros países emergentes serán los próximos Economía verde o Energías renovables o Eficiencia energética o Electro movilidad Caída de leyes en operaciones existentes Desafíos técnicos en proyectos brownfield Reducido portafolio de proyectos greenfield Éxito limitado en el descubrimiento de nuevos depósitos Factores de incertidumbre o Riesgos geo-políticos o Desequilibrios macroeconómicos en China o Riesgo de proteccionismo que afecta el comercio y el crecimiento económico

9 Mt Cu MERCADO DEL COBRE Demanda de cobre esperada Balance de oferta y demanda Contribución brownfield Operaciones existentes y proyectos altamente probables Demanda estimada de producción de mina 4 Mt Fuente: Wood Mackenzie Fuente: Wood Mackenzie Fuente: CRU El cobre sigue siendo uno de los metales más atractivos gracias a su dinámica de oferta y demanda

10 AGENDA 1. Grupo Antofagasta PLC Una minera al Grupo y su desempeño 2. Mercado del Cobre Perspectivas de demanda y oferta mundial 3. Desafíos para minería chilena Cómo la abordamos con mirada de largo plazo

11 PRINCIPALES DESAFÍOS Seguridad Personas Primera prioridad de Antofagasta plc Construyendo una cultura de cero fatalidad Mantener relaciones laborales de mutuo beneficio Estrategia de Diversidad e Inclusión Disponibilidad de agua Uso de agua desalinizada se está convirtiendo en el nuevo estándar para futuros proyectos mineros 45% del agua usada en el Grupo provino del mar Demanda creciente de energía Eficiencia de uso y reducción de emisiones de CO2. Irrupción de fuentes de energía renovable con menores costos de desarrollo. Sobre 53% de energía MLP es ERNC

12 SEGURIDAD Y SALUD Accidentes Fatales Sin accidente fatal desde Abril Índice de Frecuencia A (LTIFR 1.0) El mejor resultado registrado 0,99% Reportabilidad de Cuasi Accidentes Modelo de Seguridad y Salud actualizado 162% 2017 comparado con

13 PRINCIPALES DESAFÍOS Seguridad Personas Primera prioridad de Antofagasta plc Construyendo una cultura de cero fatalidad Mantener relaciones laborales de mutuo beneficio Estrategia de Diversidad e Inclusión Disponibilidad de agua Uso de agua desalinizada se está convirtiendo en el nuevo estándar para futuros proyectos mineros 45% del agua usada en el Grupo provino del mar Demanda creciente de energía Eficiencia de uso y reducción de emisiones de CO2. Irrupción de fuentes de energía renovable con menores costos de desarrollo. Sobre 53% de energía MLP es ERNC

14 PERSONAS Negociaciones colectivas finalizadas: 3 Centinela 2 Los Pelambres 2 Zaldívar Nueva Estrategia de Diversidad e Inclusión

15 PRINCIPALES DESAFÍOS Seguridad Personas Primera prioridad de Antofagasta plc Construyendo una cultura de cero fatalidad Mantener relaciones laborales de mutuo beneficio Estrategia de Diversidad e Inclusión Disponibilidad de agua Uso de agua desalinizada se está convirtiendo en el nuevo estándar para futuros proyectos mineros 45% del agua usada en el Grupo provino del mar Demanda creciente de energía Eficiencia de uso y reducción de emisiones de CO2. Irrupción de fuentes de energía renovable con menores costos de desarrollo. Sobre 53% de energía MLP es ERNC

16 AGUA Consumo agua de mar del Grupo Antofagasta Minerals 45% del total Consumo agua de mar de Centinela 20.6 mm mm mm3 88% del total mm 3 = million cubic metres

17 PRINCIPALES DESAFÍOS Seguridad Personas Primera prioridad de Antofagasta plc Construyendo una cultura de cero fatalidad Mantener relaciones laborales de mutuo beneficio Estrategia de Diversidad e Inclusión Disponibilidad de agua Uso de agua desalinizada se está convirtiendo en el nuevo estándar para futuros proyectos mineros 45% del agua usada en el Grupo provino del mar Demanda creciente de energía Eficiencia de uso y reducción de emisiones de CO2. Irrupción de fuentes de energía renovable con menores costos de desarrollo. Sobre 53% de energía MLP es ERNC

18 ENERGÍA Consumo de energías renovables del Grupo (eólica y solar) 21% del total 17% 21% Consumo de energías renovables en Los Pelambres 54% del total 5% Contratos de energía que favorecen las fuentes de baja emisión

19 PRINCIPALES DESAFÍOS Comunidades Territorio Relaciones con comunidades evolucionando a relaciones sustentables de largo plazo Programa Somos Choapa. Acuerdo con la comunidad de Caimanes firmado en 2016 Competencia de minería con otros sectores productivos por el uso del territorio Cercanía a áreas protegidas y poblaciones urbanas Innovación Plataformas de captura para generación de valor a operaciones actuales Identificación oportunidades de innovación para mejoramiento de competitividad y productividad Productividad Menores leyes de mineral, mayores durezas, impurezas y distancias Aumentar productividad laboral y del capital Disponibilidad de agua

20 RELACIÓN CON COMUNIDADES DIÁLOGO Sin incidentes operacionales con impacto en comunidades cercanas a la faena minera Consolidación de Somos Choapa en Los Pelambres y Diálogos para el Desarrollo en las operaciones del norte COLABORACIÓN REPORTABILIDAD EXCELENCIA TRANSPARENCIA

21 PRINCIPALES DESAFÍOS Comunidades Territorio Relaciones con comunidades evolucionando a relaciones sustentables de largo plazo Programa Somos Choapa. Acuerdo con la comunidad de Caimanes firmado en 2016 Competencia de minería con otros sectores productivos por el uso del territorio Cercanía a áreas protegidas y poblaciones urbanas Innovación Plataformas de captura para generación de valor a operaciones actuales Identificación oportunidades de innovación para mejoramiento de competitividad y productividad Productividad Menores leyes de mineral, mayores durezas, impurezas y distancias Aumentar productividad laboral y del capital Disponibilidad de agua

22 TERRITORIO 50% recursos de cobre de Chile están en Macrozona Central de Chile Entre Macro Zona central se concentra gran urbanización y densidad poblacional del país Entre la IV y VI Región se desarrolla una importante actividad agrícola y vitivinícola 60% de la población de Chile

23 PRINCIPALES DESAFÍOS Comunidades Territorio Relaciones con comunidades evolucionando a relaciones sustentables de largo plazo Programa Somos Choapa. Acuerdo con la comunidad de Caimanes firmado en 2016 Competencia de minería con otros sectores productivos por el uso del territorio Cercanía a áreas protegidas y poblaciones urbanas Innovación Plataformas de captura para generación de valor a operaciones actuales Identificación oportunidades de innovación para mejoramiento de competitividad y productividad Productividad Menores leyes de mineral, mayores durezas, impurezas y distancias Aumentar productividad laboral y del capital Disponibilidad de agua

24 INNOVACIÓN Nuevas soluciones para manejo de tranques de relaves, minimizando impactos y optimizando su operación Movimiento masivo de materiales a grandes distancias Incoporación de tecnología en procesos mineros Procesamiento de sulfuros reduciendo inversión requerida

25 PRINCIPALES DESAFÍOS Comunidades Territorio Relaciones con comunidades evolucionando a relaciones sustentables de largo plazo Programa Somos Choapa. Acuerdo con la comunidad de Caimanes firmado en 2016 Competencia de minería con otros sectores productivos por el uso del territorio Cercanía a áreas protegidas y poblaciones urbanas Innovación Plataformas de captura para generación de valor a operaciones actuales Identificación oportunidades de innovación para mejoramiento de competitividad y productividad Productividad Menores leyes de mineral, mayores durezas, impurezas y distancias Aumentar productividad laboral y del capital Disponibilidad de agua

26 PRODUCTIVIDAD Cultura de austeridad y disciplina en asignación de recursos 13% reducción costos Simplificación funcional y un nuevo Modelo Operativo en todas las operaciones Máxima utilización de capacidad instalada y de equipos disponibles

27 EN RESUMEN 1. Minería ha sido un habilitator del desarrollo de Chile 2. Como industria y como compañía hemos aprendido en estos años de auge 3. Para mantener liderazgo en minería, debemos aumentar la competitividad y productividad

28 Antofagasta Minerals: Desafíos de la Minería Francisco J. Veloso B. Presidente Directorio Minera Los Pelambres Vice Presidente Investor Relations Antofagasta PLC Seminario Senado 18 de Junio, 2018

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